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Ad-hoc-Mitteilung

Öffentliche Bekanntgabe von Insider-Informationen nach Artikel 17 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch in der jeweils geltenden Fassung (Marktmissbrauchsverordnung - MAR)

Technologiegruppe BCM gibt vollständige Ausnutzung der Greenshoe Option bekannt, was die Bruttoemissionserlöse der Privatplatzierung auf € 115 Millionen erhöht

Frankfurt am Main, 17. Juli 2020.

Die Brockhaus Capital Management AG (BCM) gibt bekannt, dass im Zusammenhang mit ihrer Privatplatzierung von Aktien und ihrer Notierung am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse die der Citigroup Global Markets Limited (handelnd im Namen der Konsortialbanken als Stabilisierungsmanager) gewährte Greenshoe-Option vollständig ausgeübt wurde und der Vorstand der BCM am 17. Juli 2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Tag die Ausgabe von 468.750 neuen Aktien auf der Grundlage der von der außerordentlichen Hauptversammlung am 9. Juli 2020 beschlossenen Ermächtigung beschlossen hat.

Die Anzahl der neuen Aktien entspricht der Anzahl der Aktien, die im Rahmen der Privatplatzierung im Rahmen der Mehrzurteilung zugeteilt wurden. Basierend auf dem Platzierungspreis von € 32,00 pro Aktie ergibt sich ein zusätzlicher Bruttoerlös von € 15 Millionen und ein Gesamtbruttoerlös aus der Privatplatzierung von € 115 Millionen. Damit beläuft sich die Gesamtzahl der von BCM im Zusammenhang mit der Privatplatzierung und Börsennotierung ausgegebenen und platzierten neuen Aktien auf 3.593.750 neue Aktien. Die Gesamtzahl der Aktien der BCM nach der Durchführung der Greenshoe-Option erhöht sich damit auf 10.386.808.

Über Brockhaus Capital Management

Die BCM AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine Technologiegruppe, die margen- und wachstumsstarke Technologie-Champions mit B2B-Geschäftsmodellen im deutschen Mittelstand akquiriert. Mit einem einzigartigen Plattformansatz und einem langfristigen Horizont unterstützt BCM ihre Tochtergesellschaften aktiv und strategisch dabei, langfristig profitables Wachstum über Branchen- und Ländergrenzen hinweg zu erzielen. Gleichzeitig bietet BCM hiermit einen Zugang zu diesen nicht börsennotierten deutschen Technologie-Champions, die für Kapitalmarktinvestoren ansonsten unzugänglich sind.

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Diese Mitteilung ist nicht zur direkten oder indirekten Verteilung in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Abhängigkeiten, aller Bundesstaaten der Vereinigten Staaten und des District of Columbia) bestimmt. Die hierin erwähnten Aktien der Brockhaus Capital Management AG (die "Aktien") dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") und in Übereinstimmung mit den jeweiligen bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen angeboten oder verkauft werden. Die Aktien wurden und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz registriert und werden nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft, es sei denn, es liegt eine Befreiung von den Registrierungsanforderungen des US-Wertpapiergesetzes vor. Die Gesellschaft wurde und wird nicht nach dem US-Gesetz über Investmentgesellschaften von 1940 registriert und die Anleger haben keinen Anspruch auf den Schutz dieses Gesetzes.
Im Vereinigten Königreich ist und wird diese Mitteilung nur an "qualifizierte Anleger", wie in der Prospektverordnung definiert, gerichtet und wird nur an diese gerichtet sein, die auch (i) Personen sind, die über Berufserfahrung in Angelegenheiten in Bezug auf Anlagen verfügen, die unter die Definition von "Anlagefachleuten" in Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die "Order") fallen, (ii) Körperschaften mit hohem Eigenkapital, Vereinigungen ohne Rechtspersönlichkeit und Personengesellschaften und Treuhänder mit hohem Eigenkapital, wie in Artikel 49(2) des Erlasses beschrieben, oder (iii) andere Personen, denen sie rechtmäßig mitgeteilt werden kann (alle diese Personen werden zusammen als "relevante Personen" bezeichnet). Jede Person, die keine relevante Person ist, sollte nicht aufgrund dieses Dokuments oder seines Inhalts handeln oder sich auf dieses Dokument oder seinen Inhalt verlassen. Kopien dieser Bekanntmachung werden nicht angefertigt und dürfen nicht in die Vereinigten Staaten oder an eine US-Person oder nach Kanada, Australien, Neuseeland, Südafrika oder Japan verteilt oder versandt werden.

In keiner Jurisdiktion hat ein öffentliches Angebot von Wertpapieren stattgefunden.

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. "Die hierin enthaltenen Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "voraussehen", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", "Ziel" oder an der Verwendung der Verneinung dieser Wörter oder anderer Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und beinhalten eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften der Gruppe oder ihrer Branche wesentlich von zukünftigen Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Sie sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, und die Gruppe verpflichtet sich nicht öffentlich, zukunftsgerichtete Aussagen, die hier gemacht werden, zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

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