Corporate News: Brockhaus Capital Management AG: Technologiegruppe BCM schließt Privatplatzierung im Vorfeld des geplanten Börsengangs erfolgreich mit € 32,00 je Aktie ab
Do., 09 Juli 2020
Brockhaus Capital Management AG
/ Schlagwort(e): Börsengang/Kapitalerhöhung
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Frankfurt am Main, 09. Juli 2020. Die Brockhaus Capital Management AG (BCM), eine langfristig orientierte Technologiegruppe mit Fokus auf margen- und wachstumsstarken Technologie-Champions im deutschen Mittelstand, hat das Volumen der Privatplatzierung von neuen Aktien basierend auf dem vor Beginn der Privatplatzierung am 7. Juli 2020 festgelegten Platzierungspreis von € 32,00 pro Aktie festgelegt. Die Notierung der Aktien der Gesellschaft im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse und der erste Handelstag werden für den 14. Juli 2020 erwartet. In der Privatplatzierung wurden insgesamt 3.593.750 Aktien platziert, wovon 468.750 Aktien die Mehrzuteilungsoption abdecken. Unter der Annahme einer vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option betragen die Bruttoerlöse rund € 115 Mio. Im Rahmen der Privatplatzierung beteiligten sich Vorstands-, Aufsichtsratsmitglieder und Mitarbeiter von BCM sowie die Geschäftsführung der BCM-Tochtergesellschaften in Höhe von insgesamt € 1 Mio. an der Kapitalerhöhung. BCM wird die Erlöse aus der Kapitalerhöhung zur Finanzierung ihrer anorganischen Wachstumsstrategie durch neue Akquisition entsprechend ihrer strikten Akquisitionskriterien sowie unter Nutzung ihrer starken Akquisitions-Pipeline verwenden. Hierdurch wird die langfristige Entwicklung zu einer der führenden Technologiegruppen mit Fokus auf den deutschen Mittelstand vorangetrieben. Unter der Annahme einer vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option beläuft sich die Marktkapitalisierung von BCM auf € 332 Mio., wovon das Platzierungsvolumen in Höhe von € 115 Mio. ca. 35% beträgt. "Eine Kapitalerhöhung und Börsennotierung während der Corona-Zeit anzustreben, wirkt nur auf den ersten Blick riskant. Bereits das initiale Investoren-Feedback zu Beginn des Prozesses bestätigte uns die Attraktivität unseres Geschäftsmodells, das institutionellen Anlegern einen Zugang zu Technologie-Champions im deutschen Mittelstand bietet - eine Nische, die für Kapitalmarktinvestoren ansonsten nicht zugänglich ist. Wir sind sehr stolz darauf, diesen wichtigen Schritt getan zu haben und danken allen unseren Mitarbeitern und Investoren, die uns bisher unterstützt haben und uns auch in Zukunft - nun als börsennotierte Gesellschaft - begleiten werden", sagt Marco Brockhaus, Gründer und CEO von BCM. "Die eingeworbenen Erlöse ermöglichen uns den Erwerb weiterer Unternehmen im Einklang mit unserer strikten Fokussierung auf margen- und wachstumsstarke Technologie-Champions und bringen uns unserem Ziel, eine der führenden Technologiegruppen für den deutschen Mittelstand aufzubauen, einen Schritt näher." Die Notierung und der erste Handelstag im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse werden für den 14. Juli 2020 unter der Wertpapierkennnummer (WKN) A2GSU4, der internationalen Wertpapierkennnummer (ISIN) DE000A2GSU42 und dem Börsenkürzel BKHT erwartet. Die Abrechnung und Lieferung der bei Investoren platzierten Aktien erfolgen ebenfalls am 14. Juli 2020. Citi und Jefferies fungierten als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners und die Commerzbank als Joint Bookrunner.
Über Brockhaus Capital Management Die BCM AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine Technologiegruppe, die margen- und wachstumsstarke Technologie-Champions mit B2B-Geschäftsmodellen im deutschen Mittelstand akquiriert. Mit einem einzigartigen Plattformansatz und einem langfristigen Horizont unterstützt BCM ihre Tochtergesellschaften aktiv und strategisch dabei, langfristig profitables Wachstum über Branchen- und Ländergrenzen hinweg zu erzielen. Gleichzeitig bietet BCM hiermit einen Zugang zu diesen nicht börsennotierten deutschen Technologie-Champions, die für Kapitalmarktinvestoren ansonsten unzugänglich sind.
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Börsen: | Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard) |
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1090819 09.07.2020
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